Mokėjimo priminimai (FINT42)

Norint siųsti mokėjimo priminimus už pradelstas sąskaitas, naudojame FINT42 transakciją. Prieš tai reikia nepamiršti pasidaryti visų sudengimų (pasitikrinti per FINT21; FINT35 galima). Taip pat reikia susikurti kontaktus prie kiekvieno kliento, kam siunčiami priminimai dėl apmokėjimo (apačioje kur susikurti).

Šioje transakcije galima matyti visus klientų atvirus įrašus, tiek ką mes esame sumokėję/permokėję ir kreditinės sąskaitos, tiek skolas mums. Šią informaciją matome kuomet atsifiltruojame visiškai viską pagal datas:

Norint matyti tik skolas mums, reikia pasirinkti sekančius filtrus:

Lygis – 1

Pard. Dokumento tipas – Atsifiltruojame tik sąskaitas (S1, SP1 ir pan) netraukiame sąskaitų už grynus, nes jos jau apmokėtos, bet greičiausiai nesudengtos ir netraukiame tuščių laukų (grąžinimas pinigų).

Pasižymime kam norime siųsti priminimus. Galima žymėti po vieną ar visus iš karto:

Kai pasižymime kam siųssime priminimus, galime siųsti. Jei norime pažiūrėti ką siunčiame, galime pasirinkti kad reikalingas patvirtinimas kas kart siunčiant priminimą:

Išmetus šį pranešimą siunčiame nenaujinti įspėjimo lygio, nes yra tik vienas įspėjimas pas Jus. Jei ateityje reikės, bus galima nustatyti kelis lygius pranešimo ir tada galima bus atnaujinti, kad antrą kartą siunčiamas būtų giežtesnis įspėjimas.

Kliento kontakto sukūrimas

Kliento kontaktai sukuriami per BAST02 transakciją prie susisiekti skilties.

Kuriant kontaktą nurodome:

• Lytis – jei reikia ir bus naudojamas kreipinys;
• Kalba – priklausomai pagal šalį;
• Vardas – įrašome kontaktinio asmens vardą ir pavardę ir jį sistema paskirsto automatiškai kur vardas kur pavardė;
• Telefono numeris;
• el.paštas;
• Detalės informacija – kontaktą pridedame į adresų knygą nurodydami kuriai įmonei ir į kurią grupę (klientų ar tiekėjų) dedame. Paspaudžiame pridėti. Jį peržiūrėti bus galima BAST88 – adresų knygoje.